понеделник , 23 октомври 2017

Колко струва

Целта ни е да изградим дългосрочни отношения с нашите клиенти. От особена важност за нас е клиентите да са убедени в своя избор преди да се започне същинския процес. По тази причина, предлагаме много безплатни лекции и материали.

Едва, след като сте напълно убедени в своя избор се пристъпва към сключването на договор. В него се описват в подробности договорените услуги, сроковете за тяхното изпълнение и техните цени.

В рамките на договорените сесии, ще определим вашето текущо състояние, както и начините за подобряването му в краткосрочен и дългосрочен план. Основните области са:

  1. Финансово планиране.
  2. Данъчно оптимизиране.
  3. Пенсионно планиране.
  4. Застрахователно планиране.
  5. Инвестиционно планиране.
  6. Планиране на образованието.
  7. Имотно планиране.

Стойне Василев, CIA, CFSA

Финансов коуч

294f6d8
Вижте повече за Стойне Василев

Целта ни е да изградим дългосрочни отношения с нашите клиенти. От особена важност за нас е клиентите да са убедени в своя избор преди да се започне същинския процес. По тази причина, предлагаме много безплатни лекции и материали.

Едва, след като сте напълно убедени в своя избор се пристъпва към сключването на договор. В него се описват в подробности договорените услуги, сроковете за тяхното изпълнение и техните цени.

В рамките на договорените сесии, ще определим вашето текущо състояние, както и начините за подобряването му в краткосрочен и дългосрочен план.

При избран Икономичен пакет, вашия финансов коуч ще ви даде насоки за изготвяне на Персонален финансов план и различни стратегии за постигането на вашите цели и ще ви предложи опции за закупуването на различни финансови продукти.

Ако изберете нашия примиум пакет, освен горепосочените услуги ще получите и мониторинг (2 допълнителни сесии) в рамките на една година от изготвянето на вашия персонален финансов план. Това ще ви позволи да актуализирате параметрите в отделни области, ако е необходимо.

Всеки клиент на финансовия коуч, независимо от избрания план получава:

– Безплатно изготвяне на персонален рисков профил.

– Проучване на пазара за финансови продукти, необходими за постигането на неговите цели.

– Месечен бюлетин с анализ на нови финансови продукти или промени, които могат да застрашат постигането на вашите цели.

– Избор на време и място за провеждането на сесиите (включително и по Skype и Google+), тъй като ценим вашето време.

При записване на повече от един човек, предлагаме специални отстъпки.

Изберете вашия план

Еднократна сесия за конкретен казус или инвестиране на сума

150 лева

Еднократна сесия за решаване на конкретен казус, свързана с кредит, инвестиция, лизинг, семеен бюджет и т.н или инвестиране на конкретна сума. Сесията е в рамките на час и половина в удобно за вас време и място.

Икономичен пакет от 3 сесии с финансов коуч + насоки за изготвяне на финансов план

420 лева

Този пакет включва 3 коучинг сесии по един час в рамките на един месец в удобно за вас време и място. Ще получите насоки за изготвянето на персонален финансов план, съобразен с вашата ситуация и вашите цели.

Премиум пакет с изготвяне на цялостен персонален финансов план и мониторинг

от 1400 лева

Този пакет включва 6 коучинг сесии и изготвяне на цялостен персонален финансов план, както и мониторинг в рамките на една година след приемането на плана. Срещите са в рамките на един час.